作者| 连翘

去年，爱优腾三家分别表达过视频网站即将进入调整期。市场对好内容有需求，这使得精耕细作的步伐更快地来临。对内容上心，意味着初期的圈地跑马暂时结束。2019 年还未过半，一些预言已从数据方面体现出来。

“两超两强”的格局初显。

爱奇艺目前会员数领先，芒果TV后起发力

爱优腾芒在 2019 年第一季度的财报一周前陆续向外界公布。2019 年一季度，爱奇艺的营收达到 70 亿元（人民币，下同），相比去年同期增长了 43%。爱奇艺宣布，其在线广告营收与去年同期保持持平。同时，爱奇艺第一季度的会员服务收入较 2018 年同期增长了 64%，为 34 亿元人民币。据悉，这已是爱奇艺会员收入连续三个季度超过广告收入。

运营数据方面，到 3 月 31 日为止。爱奇艺的总订阅会员人数是 9680 万人。上年同期的总订阅会员人数是 6130 万。今年相比上年同期增长了 58%。其中付费订阅会员占比 98.6%。

腾讯视频的订购用户有 8900 万，相比去年同期增长了 43%。优酷进入阿里体系之后，已经将近两年没有公布订阅会员的数量以及增长情况了。这就表明在 2019 年 Q1 这个时间段，爱奇艺成为了三大视频网站当中订阅会员数量最多的那一个。

爱奇艺首席财务官王晓东在财报发出之后，针对内容生态的建设作出了表态。王晓东表示，爱奇艺在未来的几年当中都会提升对优质内容的投入力度，尤其是对于自制原创内容方面。他指出，尽管这会给利润率带来短期的压力，然而这却是爱奇艺达成长期可持续增长的根基。

腾讯视频目前暂居第二位，不过它与爱奇艺的差距不是很大，很有希望迅速追上。并且腾讯控股的财报中提到，其在线广告业务出现环比下降的情况，这是由于第一季广告主开支呈现季节性减少的态势，以及持续存在的宏观不确定因素的影响。其中，部分热门剧集被延迟播放也是导致收入环比减少的原因之一。

目前，背靠 BAT 的爱奇艺、腾讯、优酷处于第一梯队。然而，亏损仍是视频网站面临的现实问题。新势力芒果 TV 表现出色，是目前唯一一家宣布实现盈利的视频网站。芒果的年付费会员数达到了 1331 万。其运营主体快乐阳光在 2018 年实现了 56.07 亿元的营业收入，同比增长 66%。其中，广告业务同比增幅为 81%，会员业务同比增幅为 114%。

B站在第一季度的月均活跃用户数量首次突破了一亿，达到了 1.013 亿。其平均月付费用户为 570 万人。与去年同期相比，增长了 132%。目前，B站已经和芒果 TV 一起跻身到了视频网站的第二梯队。

爱优腾芒2019年Q1流量型热剧有哪些？

5 月 27 日，中国网络视听节目服务协会发布了《2019 中国网络视听发展研究报告》。2018 年全网有 283 部网络剧上新。2017 年上新的网络剧比 2018 年多 12 部。年度热剧大多是付费独播剧。古装剧在年度热剧中数量最多。比如《镇魂》《双世宠妃 2》《独孤天下》《芸汐传》等。原创剧呈现出逐年下降的态势，而 IP 改编则受到了喜爱。在 2018 年，IP 剧占总量的 38.2%。

龚宇称，爱奇艺现今版权采购的内容，绝大部分都为独播内容。独播的头部内容，更多地要依靠原创内容。主要方面是剧，其次还有少量的综艺节目以及电影等。因为原创比例有所增加，所以内容成本进一步变得可以控制。

云合数据显示，爱奇艺 2019 年第一季度有自制剧《皓镧传》《独家记忆》《青春有你》。同时还有版权剧《知否知否应是绿肥红瘦》《大江大河》《都挺好》。这些剧的市场占有率最为突出。爱奇艺的会员业务在第一季度带来了 34 亿元收入，且同比增长 64%。腾讯视频会员及广告收入较为稳定。第一季度，腾讯视频的自制剧如《怒晴湘西》《古董局中局》《倚天屠龙记》，优酷的《东宫》《乡村爱情 11》，都取得了圈层爆款和大众爆款的成果。这些头部作品在 2019 年上半年对第一梯队视频网站的会员拉新发挥了重要作用。

《妖出长安》等作品率先于行业推出网剧分账模式，从那时起一直到现在，它们助力了爱奇艺的分账金额持续增长，并且在此过程中建立了一定的行业标准。接下来，各大平台都在布局网剧分账策略，这使得网剧分账有望在未来成为主流。

大家都知道，视频网站进行全产业布局需要花费大量资金，头部作品的版权费动辄上亿，这是一笔巨大的开销。正因如此，各家在原创内容布局方面的竞争是显而易见的。爱奇艺旗下有 3 个中心和 21 个工作室，它们分别在剧、综方面大力拓展和研发。其中，在剧集相关方面，有自制剧开发中心和奇星工作室等 5 个工作室。

爱奇艺自制剧《破冰行动》是第二季度的大众爆款，其热度与口碑处于制高点。在 4 月举办的爱奇艺世界大会上，爱奇艺公布了与正午阳光、莫言、马伯庸、欢娱*等头部*公司和作家的合作情况，并且重磅签约了《丰乳肥臀》《我是余欢水》《当家主母》《洛阳》等多部超级网剧项目。很明显，《破冰行动》反哺给了央视。之后，爱奇艺将会继续向主流剧集进军，并且会持续扩大剧集制作的主动性和影响力。

芒果 TV 的女性观众占比达到 80%。24 岁以下的用户占比为 60%。所以芒果 TV 的战略布局一直以“青少年群体、创新自制、年轻态度”为主打。

芒果 TV 对剧集战略布局进行了进一步调整。它持续推出自制剧和 IP 剧，并且加大了独播剧的影响力。今年第一季度播出的卫视剧有《只为遇见你》《青春斗》，网剧有《夜空中最闪亮的星》，自制剧有《滴！男友卡》《我的波塞冬》等。这些剧在对年轻群体的垂直输送方面表现得较为明显。

在最近的招商资源推介会上，芒果 TV 发布了一系列独播剧，包括《网球少年》《陪你到世界之巅》《让全世界都听见》《资深少女的初恋》《三千鸦杀》等。同时，芒果 TV 还推出了联合制作公司打造的“新芒计划”。从这些举措可以看出，芒果 TV 即将大规模布局网剧，展现出了其宏大的野心。

下一轮竞争：内容与模式的双重更新

用户愈发成熟的同时，技术也在推动内容更新换代。

目前会员拉新的主力军是传统连续剧。但细分来看，更加适合当下碎片化时代的短剧集在不断追赶。分账网剧自负盈亏，分解着视频网站的风险。互动剧打通了游戏与网剧的娱乐属性，且不断被产出。网综网大早已是各大视频网站的布局重点。电影成为了下个阶段各家争夺的一块大蛋糕……视频网站正在进行蜕变。

《2019 中国网络视听发展研究报告》表明，到 2018 年 12 月底的时候，中国网络视频（包含短视频）的用户规模达到了 7.25 亿。中国网民平均每天使用手机上网的时间是 5.69 小时，比 2017 年多了一个小时。在这每天上网的 5.69 小时中，有 20 分钟是给了短视频的。从用户月使用时长的同比增量占比方面来看，短视频的占比是 33.1%，远远高于即时通讯的 18.6%，并且排在所有项目的首位。

腾讯公司副总裁、企鹅* CEO 孙忠怀在本月举行的腾讯全球数字生态大会上提出，5G 时代即将来临，这会给视频行业带来一次自上而下的洗礼，也会由此开启视频行业竞争真正的下半场。他表示，精准推送将是内容竞争过程中的隐性赛道，满足用户的圈层需求、实现内容的生态开发与持续创新将是实现破局的核心方向。

在内容生态开发方面，腾讯视频以内循环生态为基础，对平台内的资源进行整合。它形成了一套独特的产业链开发模式，主要以游戏 IP 和漫改作品为主。例如，《全职高手》《魔道祖师》《一人之下》等都是剧影漫联动的案例。

其余的网络综艺均由优爱腾芒四家出品。

剧综开展得非常热烈，其他板块也不会被忽视。爱奇艺已经设立了专门的工作室来负责研发和制作短视频、竖屏内容以及互动内容。同时，爱奇艺还公布了“原创电影计划”和“互动视频计划”。

今年第一季度，《流浪地球》等热门影片在电影院下映之后，以单片付费的形式继续获取网络票房。《飞驰人生》等热门影片在电影院下映之后，以单片付费的形式继续获取网络票房。《新喜剧之王》等热门影片在电影院下映之后，以单片付费的形式继续获取网络票房。这些影片的二次收益非常可观，这表明国内院线电影在互联网消费领域的尝试取得了成功。

在战略合作层面，腾讯视频与华为 APP 进行合作，中国移动（咪咕视频）与芒果 TV 也相互抱团取暖，这都十分引人注目。当双方在实现帐号互通、运营协同、技术共享等深度合作之后，如何达成共赢，我们将会拭目以待。

每一次出现技术飞跃的时候，都会有消费模式的更新以及内容的迭代。在这种情况下，视听产业的核心也就是内容，无论怎样都需要进行全方位的升级。在竞争如此激烈的情形下，真正的优质内容或许会成为下一轮突围的关键法宝。

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